Crm + Pipeline

Criação de Pipelines

Acesse "CRM" > "Pipelines" e clique em "+ Nova Pipeline". Nomeie sua pipeline (ex: "Vendas") e adicione as etapas do seu funil (ex: Interesse, Negociação, Reunião, Ganho, Perda). Você pode atribuir cores a cada etapa. Clique em "Criar".

Gestão de Oportunidades (Clientes) na Pipeline

Adicionar Cliente: Dentro de um atendimento (chat), clique no ícone "+" para adicionar o cliente à pipeline. Preencha os dados do cliente (endereço, temperatura do Lead, valor, plano, observações) e clique em "Salvar Oportunidade". Movimentar Oportunidades: Na visualização da pipeline, clique em "Mover" em um ticket para avançá-lo para a próxima etapa (ex: de Interesse para Negociação). Você pode adicionar observações em cada etapa. Finalizar Oportunidade: Marque a oportunidade como "Ganhou" ou "Perdeu" ao final do funil. Histórico e Edição: Cada oportunidade possui um histórico de movimentação e permite a edição de seus dados a qualquer momento.

Relatórios do CRM

Acesse "CRM" > "Relatórios CRM". Filtros: Você pode filtrar os relatórios por período, pipeline e usuário. Métricas: O relatório exibe o total de oportunidades, oportunidades ativas, finalizadas, ganhas, perdidas, valor total e taxa de conversão. Gráficos e Ranking: Inclui gráficos de "Oportunidades por Pipeline" e "Ranking de Conversão por Usuário" (permitindo comparar o desempenho de diferentes membros da equipe). Histórico Detalhado: O "Histórico de Oportunidades por Ticket" permite buscar tickets e ver seus detalhes e o histórico de movimentação. Exportação: Os relatórios podem ser exportados para PDF, Excel ou CSV.

Permissões de Usuários no CRM

Vá em "Administração" > "Usuários". Ao editar um usuário, na aba "Permissões", você define o acesso às funcionalidades do CRM (ver, criar, editar, deletar pipelines e ver o dashboard). Admin vs. Usuário: O perfil "Administrador" geralmente tem acesso a todas as informações e gerencia a plataforma, enquanto o perfil "Usuário" pode ter acesso limitado, como ver apenas os clientes que está negociando na pipeline.